Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он скрывается в отдаленной деревне у старого друга, возглавляющего приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает — эта тихая должность таит немало угроз. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они ведут опасную игру. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
