1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в тайну, тем опаснее становится его путь. Ему предстоит столкнуться с тем, во что трудно поверить. На кону — не только справедливость, но и всё, что ему дорого. Любовь, репутация, сама жизнь — ставки слишком высоки.